Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза писателей выгоняют с клеймом «антисоветчика». В это тяжёлое время он встречает Маргариту — женщину невероятной красоты, разочарованную в браке и жизни. Их случайное знакомство дарит ему вдохновение для нового произведения.
В центре этого романа оказываются знакомые автору люди, а также загадочный Воланд — персонаж, списанный с одного иностранца. Но по мере написания книги граница между вымыслом и реальностью начинает стираться. Герои будто обретают собственную волю, а события вокруг драматурга принимают всё более странный и тревожный оборот.