В далёком царстве живут три сестры, мечтающие о судьбе. Старшие грезили пирами да нарядами, а младшая, Марья, тихо пряла у окна, желая лишь одного — чтобы царь взял её в жёны и подарил наследника. И вот её тихое желание сбывается: сам царь, подслушав их разговоры, выбирает в невесты скромную Марью. Казалось бы, счастье у неё в руках, но это лишь начало долгого и извилистого пути.
Однако зависть — страшная сила. Царь уезжает на войну, а коварные сёстры, движимые ревностью, решают погубить царицу и её новорождённых сыновей. Подменяя письма, они сеют в душе царя семена сомнения и лжи. Марью с детьми запечатывают в бочку и бросают в пучину морскую. Но на этом история не заканчивается — она только начинается, ведь на стороне невинности стоит сама волшебная сила, готовая явить чудеса.