В глухой советской провинции 1984 года, на фоне нарастающего ощущения конца эпохи, капитану милиции Журову поручают два, казалось бы, несвязанных дела. После молодежной дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного босса, а на окраине города в ту же ночь хозяин дома в пьяной ярости убивает своего собутыльника. Оба расследования ложатся на плечи усталого, но принципиального капитана.
Однако чем глубже Журов погружается в поиски пропавшей девушки и обстоятельства бытового убийства, тем больше проступает зловещая связь между этими событиями. Следы начинают вести в одни и те же тёмные уголки города, натыкаясь на стену молчания и странные совпадения. Капитану предстоит понять, что за банальным криминалом скрывается настоящая интрига, способная всколыхнуть весь район и поставить под удар его собственную карьеру и принципы.