Лето 1943 года. Советская разведка получает тревожные сведения: в нацистской Германии ведутся секретные работы по созданию атомной бомбы. Чтобы добыть критически важную информацию, в самое логово врага, в Берлин, отправляется опытный агент Франс Хартман, действующий под прикрытием. Его главной целью становится проникновение в круг ученых, связанных с проектом, для чего он решается на рискованную игру с шефом немецкой разведки.
Однако тщательно выверенный план Хартмана дает трещину, когда в его жизнь врывается Дори — сотрудница германского МИДа. Непредвиденная связь с ней ставит под угрозу не только миссию, но и жизнь самого разведчика. Пока Хартман балансирует на грани провала, в Москве, получив его первые донесения, ученые под руководством Курчатова в отчаянной гонке со временем пытаются перевести собственные атомные исследования из теории в практику. На кону — будущее мира, которое может оказаться в руках у того, кто первым создаст новое оружие невиданной разрушительной силы.